國(guó)外系統(tǒng)集成商因?yàn)閷Ｗ⒂?a >機(jī)器人普及率高，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車(chē)行業(yè)，通常與汽車(chē)廠商有長(zhǎng)期合作關(guān)系，營(yíng)收規(guī)模可以做到接近100億。以柯馬為例，其在中國(guó)的客戶也主要是汽車(chē)企業(yè)，不僅有外資汽車(chē)客戶，也包括長(zhǎng)安、奇瑞和江淮等國(guó)內(nèi)客戶。國(guó)內(nèi)集成企業(yè)與國(guó)外同行相比較，發(fā)展時(shí)間較短，而且在汽車(chē)領(lǐng)域通常競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)外集成商，因此，規(guī)模相對(duì)小很多。
國(guó)外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝?yán)锩婢哂泻軓?qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如杜爾在汽車(chē)涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務(wù)，比如清潔和過(guò)濾系統(tǒng)。
國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個(gè)行業(yè)。只有集成能力最強(qiáng)的新松，可以跨出汽車(chē)行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當(dāng)然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，還有物流與倉(cāng)儲(chǔ)成套設(shè)備和交通自動(dòng)化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)多元化方面，新松和杜爾類似。
然而，與國(guó)內(nèi)本體廠商面對(duì)國(guó)外企業(yè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)不同，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢(shì)，包括渠道優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、工程師紅利等。
四大因素決定集成商規(guī)模小。系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個(gè)型號(hào)產(chǎn)品都一樣，通過(guò)生產(chǎn)和銷(xiāo)售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時(shí)實(shí)施項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模。
1.系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè)
系統(tǒng)集成商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才，其中，最為核心的是銷(xiāo)售人員、項(xiàng)目工程師和現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試人員，銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)拿訂單，項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用。幾乎每個(gè)項(xiàng)目都是非標(biāo)的，不能簡(jiǎn)單復(fù)制上量。系統(tǒng)集成商實(shí)際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商，核心資產(chǎn)是銷(xiāo)售人員、項(xiàng)目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過(guò)并購(gòu)的方式擴(kuò)張規(guī)模。
2.系統(tǒng)集成商需要墊資
系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過(guò)審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢拿到30%，最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個(gè)付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。
一般來(lái)講集成商資金壓力不會(huì)太大，但是如果幾個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行，或者說(shuō)單個(gè)項(xiàng)目金額太大，就會(huì)存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包，需要付給供應(yīng)商貨款，有的外購(gòu)件是要求貨到付款。3.行業(yè)細(xì)分越來(lái)越明顯
國(guó)內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成商企業(yè)發(fā)展行業(yè)細(xì)分趨勢(shì)越來(lái)越明顯，諸如針對(duì)于物流、3C、汽車(chē)、金屬加工等細(xì)分行業(yè)的機(jī)器人集成商開(kāi)始崛起。
4.集成商之間是競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系
隨著企業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的趨勢(shì)，已經(jīng)從單站式的改造向著單線、以及整個(gè)自動(dòng)化廠的改造，所以一家企業(yè)或者兩家是不能夠完成應(yīng)用企業(yè)的項(xiàng)目需求，所以合作將越來(lái)越重要。
5.產(chǎn)業(yè)整合機(jī)器人系統(tǒng)集成商將首當(dāng)其沖
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的整合從2014年已經(jīng)開(kāi)始，一些有技術(shù)，有實(shí)力的集成商將成為上市公司的標(biāo)的，當(dāng)然也有部分集成商在此次整合中將淘汰出局。系統(tǒng)集成商的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)正面臨著洗牌和整合。規(guī)模較小的系統(tǒng)集成企業(yè)根本無(wú)法與大企業(yè)面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)。
到2020年國(guó)內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)將達(dá)2000億元，但核心技術(shù)薄弱、人才缺失、應(yīng)用領(lǐng)域單一等問(wèn)題卻是制約國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)爆發(fā)的重要因素。此外，盡管?chē)?guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商擁有許多優(yōu)勢(shì)，包括渠道優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、工程師紅利等，但似乎終覺(jué)無(wú)法逃脫系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小的怪圈。起碼現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)集成商規(guī)模都不大，1個(gè)億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個(gè)億的就是行業(yè)的佼佼者，10個(gè)億以上的全國(guó)范圍屈指可數(shù)。
在這種行業(yè)大背景下，大量系統(tǒng)集成商日子也越來(lái)越難過(guò)。很多系統(tǒng)集成商急需轉(zhuǎn)型，尋找新出路。很多系統(tǒng)集成商已經(jīng)開(kāi)始將主機(jī)與應(yīng)用相結(jié)合，縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈，并去掉成本較高的整機(jī)廠環(huán)節(jié)，成為集產(chǎn)業(yè)鏈上下游為一體的機(jī)器人生產(chǎn)及解決方案提供廠商。這樣就改變?cè)瓉?lái)只單一給客戶提供機(jī)器人應(yīng)用解決方案的商業(yè)模式，變成依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)將主機(jī)與應(yīng)用相結(jié)合的創(chuàng)新模式。這是目前多數(shù)集成商選擇的路。
