AGV/AMR行業三季度發展簡報
發布時間: 2022-11-24 10:11:18
來源:新戰略
根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據，新戰略移動機器人產業研究所統計，2022年上半年，中國工業應用移動機器人（AGV/AMR）市場訂單額超80億，上半年行業整體增幅超30%，上半年訂單額過億企業超20家。
從上半年市場數據可以看出，盡管頻發的疫情以及不穩定的國際政治形勢給各行業帶來了不小的影響，但移動機器人行業仍舊表現出了強勁的發展勢頭和增長韌性。而進入下半年，三季度移動機器人市場又表現如何？根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據，新戰略移動機器人產業研究所統計，2022年三季度工業應用移動機器人行業約有16家企業推出了超18款產品，涵蓋各個類型。企業 | 新產品 |
華睿科技 | 輕量型落地分揀系列AMR 叉取型小金剛 |
快倉智能 | 四工位AMR |
科陸智慧工業 | 智能搬運叉車AGV |
嘉騰 | 騰驢 2.0 |
勱微機器人 | 冷庫版無人叉車 |
新松 | 工業清潔移動機器人 |
艾吉威 | 小千斤搬運AGV叉車 |
庫卡 | 輥筒移載式AMR |
迦智科技 | 輕量級智能無人叉車FOLA |
國自機器人 | 全新一代P系列智能揀選機器人 |
丹巴赫 | 3D激光叉車C19系列 |
靈動科技 | 智能無人叉車 |
哈工庫訊 | 新一代無人叉車 |
藍芯科技 | 新一代「智能視覺」移動復合機器人 |
安歌科技 | 牽引式AGV EA-Q50 平衡重式AGV EA-D15 |
凱樂士 | PTR側叉式移動機器人Cyberlift |
圖表：三季度工業應用移動機器人新品（不完全統計）
三季度企業發布的系列新品中，叉車AGV數量最多，從各家發布的叉車AGV產品來看，輕量化和小型化的無人叉車正在成為各家企業開發的重點，艾吉威的小千斤、華睿科技的叉取型小金剛、迦智科技輕量級智能無人叉車FOLA等產品均屬此類，這類無人叉車體積小，搬運更靈活，同時操作也相對更簡單，適用于廠內的簡單物流搬運。除了在輕量化、小型化產品的探索外，在叉車AGV新形態研發方面，企業也在不斷突破。如凱樂士推出的PTR側叉式移動機器人Cyberlift在形態上做了創新型的設計，側叉式的形態設計突破了傳統叉車、叉車AGV以及KIVA類方案在托盤場景應用中的局限性，進一步縮小了對通道寬度的要求，提升了存儲密度。值得注意的是，在三季度各家推出的應用于產線及倉儲的新產品外，新松最新推出的工業清潔機器人算是其移動機器人業務的新拓展，此前，清潔機器人主要應用于商場、機場等公共場所，在工業場景的應用很少見，而開發此類產品的也主要是清潔機器人的企業。新松的入局是產品線的豐富，同時也是新業務場景的探索。市場：華東地區需求回升，國外推進穩步
國內市場方面，三季度，隨著上海的解封，生產經營活動逐步步入正軌，相比上半年，華東地區對AGV/AMR的需求有所回升，仍舊是AGV/AMR的主要應用市場。國外市場是今年很多企業關注的重點，三季度，雖然國內企業參加國外展會頻率相對減少，但在市場拓展方面，并沒有放緩速度。7月，優艾智合發布“被集成”戰略，希望通過與本土集成商伙伴合作的方式，來拓展海外市場，優艾智合機器人預期3年內海外業務公司占比將超過30%。9月，井松智能宣布獲2.6億元海外訂單。公司收到通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司的《中標通知函》，中標項目為自動化成品庫項目和胎胚輸送系統項目，中標金額合計為2.6億元。此外包括極智嘉、快倉智能、仙工智能、國自機器人、華睿科技等企業也在積極拓展海外市場。極智嘉(Geek+)依舊保持高速海外發展，通過與客戶及合作伙伴的深度合作，進一步深入拓展各國市場，加速出海領航的步伐；2022年快倉的海外業務規模預計為2021年的3倍以上，在快倉全球業務中的占比從出海初期的約10%預計上升至50%以上。行業：新能源（鋰電、光伏、汽車）熱度依舊
行業方面，新能源行業對AGV/AMR的需求依舊最熱，包括新能源汽車、新能源鋰電與光伏等。鋰電、光伏的領域的擴產風潮依舊盛行。據不完全統計，2022第三季度鋰電產業新增117個擴產項目，投資金額達到6639.46億元。從區域分布來看，安徽擴產的項目數量最多，達到13個，代表項目有南京中比新材料基地項目、碳一新能源鋰電池負極材料及關聯項目等；其次是江蘇，擴產項目數量為10個，代表項目有巡鷹新能源鋰電池梯次利用項目、萬順新材年產5萬噸新能源涂碳箔項目等；第三名為浙江，擴產項目數量為9個，代表項目有鵬輝能源年產20GWh儲能電池項目、欣旺達新能源動力電池生產基地項目等。鋰電之外，光伏領域，2022年下半年也已經有超過17家企業宣布了投資擴產計劃。公司 | 擴產計劃 |
通威股份 | 擬分別在云南保山和內蒙古包頭投建合計年產40萬噸高純晶硅，項目投資總額合計280億元。 |
陜煤集團 | 黃陵硅基新材料一體化項目，總投資高達182億。 |
上機數控 | 擬在徐州投建新能源產業園，包括年產25GW單晶硅切片及年產24GW N型高效晶硅電池項目，總投資額達到150億元。 |
華耀光電 | 呼和浩特10GW光伏N型電池片，項目總額達60億 |
阿特斯 | 青海新能源全產業鏈項目(含高純多晶硅、光伏組件、電池等8個子項目)， 總額600億。 |
首航高科 | 酒泉肅州光熱(儲)新能源多能互補一體化大基地項目，總額110億。 |
晶科能源 | 年產11GW高效電池生產線項目、8GW高自動化光伏組件生產線項目等，總額110.84億元。 |
雅博股份 | 巴彥淖爾年產5GW異質結(HJT)光伏組件及3GWh儲能PACK的新能源產業， 總額35億。 |
太一光伏 | 徐州空港太一光伏10GWN型電池生產項目，總額55億元。 |
中來股份 | 年產2.5億平方米通用型光伏背板項目，總額8.82億。 |
晶澳科技 | 寧晉5GW切片、6GW高效電池項目，總額25.32 億。 |
中環控股 | 安徽鳳臺10GW高效N型電池及10GW先進組件項目 ，總額68億。 |
高測股份 | 壺關(一期)年產4000萬千米金 6.66 剛線項目，總額6.66億元。 |
大全能源 | 包頭30萬噸/年高純工業硅項目、20萬噸/年有機硅項目，總額60億。 |
帝科股份 | 電子專用材料項目，總額4億。 |
中啟控股 | 宿遷年產25GW單晶硅片項目，總額50億。 |
大恒能源 | 安徽巢湖5GWTOPCon電池組件智造基地，總額20億。 |
圖表：2022下半年光伏行業投資擴產項目（不完全統計）與新能源市場的火熱相比，由于下游市場的持續走低，3C對上游核心設備的需求也相對冷淡。根據Canalys發布第三季度中國手機市場出貨量的數據顯示，整體上看，第三季度中國手機市場出貨量7000萬臺，同比降11%，同比下滑的趨勢并沒有改變，預計四季度還將延續這種趨勢。同時，伴隨下游市場需求分化、消費電子終端需求疲軟、產業鏈大幅砍單的消息屢屢傳出，產業觀察人士分析認為，全球半導體行業也已經進入下行周期。融資——共8起，總額超10億
根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據、新戰略移動機器人產業聯盟統計，2022年三季度中國移動機器人行業共發生8起融資事件，融資總額超過10億。獲得融資的企業分別為極智嘉、塔斯克、佳順智能、牧星智能、海豚之星、Syrius炬星、摩瑪機器人、穩石機器人。企業 | 城市 | 金額 | 輪次 | 主要投資方 | 主營產品 | 時間 |
佳順智能 | 蘇州 | 近億人民幣 | —— | —— | AGV | 7月 |
牧星智能 | 蘇州 | 數千萬人民幣 | A2輪 | 賽天資本領投，老股東拓金資本跟投 |
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